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Iota ($MIOTA) Analysis

January 23, 2018 | 8 Minute Read

以下为执行概要。可下载我们完整的12页分析: 感谢所有参加我们第一次现场对话的朋友们。对话录音可以通过这个iTunes链接下载。如有任何问题,请发送邮件至:conversations@multicoin.capital。 执行摘要 IOTA是一个数字货币项目,旨在成为物联网(IoT)的支柱。外界将它誉为拥有了“后区块链”架构。虽然IOTA与许多区块链项目有一些相似之处,但它的设计并不包括区块或单一的线性链。相反,它基于一个称为有向无环图(DAG)的概念。虽然IOTA不是区块链,但它的DAG仍然是一个公开的、无许可的分布式账本。由于其独特的结构,它提供了一些传统区块链的优势。 IOTA于2014年首次概念化,2015年由David SønstebøSergey IvanchegloDominik SchienerSerguei Popov博士创建。几位创始人起初在一家专注于物联网的硬件初创公司工作,开始意识到当时的物联网在支付方式方面的局限性。于是他们创建了IOTA,希望解决这些问题。 最初的IOTA供应(2,779,530,283,277,761 IOTA)在2015年的代币销售中分配,为开发团队筹集了1,337个BTC(当时约合58.4万美元)。IOTA的供应为固定的,因为既没有挖矿回报,也没有通胀。该项目目前由总部设在柏林的非营利组织IOTA基金会开发和管理。 特性 IOTA的非区块链架构赋予了它四个显著的特性。

  1. 可伸缩性
  2. IOTA的网络结构应该允许它随着更多节点加入网络而增加吞吐量。
  3. 零费用
  4. IOTA网络上的交易不会产生费用。
  5. 发送1个MIOTA的结果正好等于接收1个MIOTA的结果。
  6. 去中心化
  7. 在IOTA中,用户和验证者是一个整体。没有一组独立的矿工或验证者与用户分离。
  8. 理论上,这带来了更加去中心化的验证。
  9. 抗量子
  10. IOTA的设计初衷是为了抗量子计算攻击。

用例

IOTA的目标是成为物联网金融体系的支柱。此外,它还集成了其他功能,如安全消息传递数据市场。这些特性都是IOTA所设想的未来机器经济的一部分,其中数百万台机器实时交换数据和支付。这可能包括各种创新,从向充电站付费的电动汽车到全球范围内向致力于预测天气模式的科学家出售数据的气象传感器,不一而足。 IOTA适合物联网的主要特点是它没有支付费用。虽然对于这样一个系统有许多理论用例,但是IOTA还没有找到一个真正契合的产品市场。IOTA文档的“用例”部分很稀疏,也不具体,“主要关注的领域显然是物联网,特别是在智能城市、基础设施和智能电网、供应链、交通和移动等领域。”目前还不清楚这些例子中的任何一个是否需要稳定的支付流,而不是一次性预付或可以定期结算的“账单”。 在某些情况下,双方互不信任,不愿在交易前或交易结束时交换付款;发送一个支付流可以让任何一方在任何时候退出交易,而不会损失大笔资金。低价值交易的整个可寻址市场目前相当小,而且可能没有足够的障碍来证明用户的切换成本是合理的。 随着联网传感器开始销售数据,或微支付网状网络等新的商业模式获得吸引力,这个市场未来有可能扩大。即使在这些情况下,IOTA也将不得不与第二层区块链解决方案竞争,如闪电网络(Lightning Network)、Raiden概率微支付,以及其他收费较低的区块链,如EOS主要的担忧 我们对IOTA的实施有几个主要的担忧,这使我们对其崇高的主张高度怀疑。 1. IOTA协调器是中心化的 2. IOTA网络目前依赖于一个中心化的、闭源的“协调器”来保护它免受攻击。 3. IOTA团队还没有就何时以及如何删除该协调员给出明确的指引。 4. IOTA要求对物联网设备进行硬件更改 5. 为了使IOTA发挥其真正的潜力,必须在物联网设备中实现硬件更改,以便它们在IOTA网络上进行交易。 6. 这很容易变成一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题;除非进行硬件更改,否则IOTA无法充分发挥其潜力,另一方面,除非IOTA成为物联网支付和数据共享的标准,否则硬件公司不会有动力添加这种新的硬件。 7. IOTA的上市战略取决于其自身的成功,没有后备计划。 8. 该网络已出现过停机 9. IOTA网络已经多次无法使用,并且也出现了一段时间的停机。 10. 由于bug或攻击,团队不得不关闭协调器,使网络无法使用。 11. Github的提问和Reddit的评论表明,这对于IOTA是一个持续的问题。 12. 这加强了IOTA对协调员的依赖问题。这一点也令人高度关切,因为去中心化网络的设计宗旨是永远不会崩溃,不会出现单点故障。 13. 加密和软件漏洞 14. 也许最令人担忧的是在麻省理工学院媒体实验室的数字货币计划中,Neha Narula和她的团队所发现的软件漏洞。 15. 他们发现了IOTA哈希函数的关键漏洞;该团队从零开始构建这个函数,违反了“密码的黄金规则”——不要创建自己的密码。 16. 六个月后研究小组才最终发表了决定性的回应,而在此前他们对所发生的事情给出了相互矛盾的解释。 17. 他们声称这个漏洞是已知的,是故意而为。他们称之为“复制保护”机制,目的是阻止IOTA的欺诈副本。他们声称协调器可以防止攻击,但是这是不可能验证的,因为协调器为闭源。 18. 在这样做的过程中,他们故意允许漏洞的存在,并违反了开源软件的精神。该团队拒绝透露是否存在其他已知的漏洞。 ## 结论 有向无环图体系结构是一种有趣的、新颖的分布式分类账组织机制。虽然我们认为DAGs并不会令区块链过时,但它们提供的某些特性和权衡可能使其更适合某些去中心化应用程序。与分布式账本领域的许多技术一样,DAGs也处于起步阶段,基本上还没有经过测试。我们期待着在未来继续对这一领域进行研究。 虽然IOTA是首批构建DAG而非区块链的主要项目之一,但是我们发现IOTA团队采用的方法暴露出了很多令人高度关切的问题。虽然基于DAG的系统可能成为加密生态系统未来的重要组成部分,但是如上所述,我们对IOTA的DAG实现持保留意见。 我们祝愿IOTA团队一切顺利,并希望他们能够实现自己的愿景,因为这是物联网经济向前迈出的引人注目的一步。然而,考虑到IOTA网络的现状、巨大的技术风险以及协议中存在严重缺陷的压倒性证据,我们认为,按照当前的价格,IOTA被严重高估了。 截至发稿时,IOTA的市值为6,807,664,212美元,总市值排名第11位。

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