Announcing Venture Fund II

작성자 Multicoin Capital

| 8 minute read

Building on the success of our first venture fund, we’re proud to announce that Multicoin Capital has raised a new $100M venture fund to back entrepreneurs building companies (equity), and protocols (tokens) in and around the crypto space. We have been investing out of this vehicle for several months already.

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Announcing Venture Fund II

Building on the success of our first venture fund, we’re proud to announce that Multicoin Capital has raised a new $100M venture fund to back entrepreneurs building companies (equity), and protocols (tokens) in and around the crypto space. We have been investing out of this vehicle for several months already.

REALY에 대한 우리의 투자

오늘 자사의 REALY에 대한 투자 사실을 발표할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. REALY는 스트릿 패션 및 실물 수집품에 대해서 정품 인증이 되는 거래가 이루어지는 플랫폼입니다. 자사와 가까운 관계를 가진 Alameda Research와 SNZ Capital 역시 이번 라운드에 참여하였습니다.

Helium 생태계 내 선순환 경제 구조

Helium은 전통적인 탑다운 방식의 텔레콤 비즈니스 모델보다 100배 이상은 저렴한 비용으로 무선 네트워크를 사용할 수 있도록 하는 비즈니스 모델을 가진 신규 크립토 프로토콜입니다. Helium이 지원하는 첫 무선 기술 방식은 LoRaWAN이라 불리며 기존 IoT 기기들 간에 널리 사용되고 있는 기술이죠. Multicoin Capital은 2019년도 당시 USV와 함께 Helium Inc의 시리즈 C를 함께 주도했습니다.

THORChain 분석 보고서

멀티코인 캐피털은 현재 THORChain의 네이티브 토큰인 RUNE 포지션을 크게 잡은 상태입니다. THORChain은 탈중앙화된 크로스 체인 자동화 마켓 메이커(AMM)입니다. 금번 자사의 RUNE 포지션은 시장에 공개된 포지션 중 가장 큰 규모입니다.

Perpetual Protocol에 대한 우리의 투자

모든 금융 혁신은 더 많은 레버리지를 이용할 수 있는 방법을 찾는 것과, 리스크를 엮거나 세분화하여 투자자들을 위해 자산 가격을 더 효율적으로 메기는 것으로 요약할 수 있다는 오랜 우스갯소리가 있습니다. 첫 주요 금융 혁신은 1400년대에 일어났던 부채와 주식의 분리였습니다. 리스크가 세분화되면서 채권자(저위험, 저수익)와 주주(고위험, 고수익)라는 두 분류의 리스크 보유자를 만들어냈죠.

Swivel Finance에 대한 우리의 투자

멀티코인 캐피털은 Swivel Finance의 115만 달러 규모의 시드 라운드를 성공적으로 주도했습니다. Swivel Finance는 고정금리 대출과 금리 파생상품을 가능케 하는 새로운 탈중앙화 프로토콜입니다. Electric Capital, CMS Holdings, Divergence Ventures, DeFiance Capital도 참여했으며, 엔젤 투자자인 Aave의 Ash Egan, Stani Kulechov와 Alex Pack, Imran Khan, Qiao Wang, Thomas Klocanas도 참여했습니다.

디파이(DeFi) 스택

오픈 파이낸스는 멀티코인의 세가지 주요 투자 철학 중 하나에 속합니다. 오픈 파이낸스는 디파이(DeFi; 탈중앙화 금융)보다 한 단계 더 넓은 의미의 개념입니다. 지난 12개월 동안 이더리움 상의 디파이는 폭발적으로 성장했습니다. 디파이에 유입된 자본만 136억 달러에 달하며, 이는 작년 대비 20배 증가한 수치죠.

OXIO에 대한 우리의 투자

멀티코인 캐피털은 금번에 OXIO에 투자하였습니다. 멀티코인 캐피털은 작년에 진행된 OXIO의 350만불 규모의 시드 라운드를 리드했습니다. 그리고 OXIO는 라틴 아메리카에서 가장 명망 높은 VC인 monashees와 Atlantico Capital이 리드한 1200만불 규모의 시리즈A 투자를 무사히 마치며 더욱 주목 받고 있습니다.

멀티코인 캐피털: 탈중앙화 비트멕스 설계가 갖는 트레이드 오프

현대 금융시장의 가장 혁신적인 발명품은 바로 트레이더들이 실제 자산에 대해 지불하지 않고도 자산에 대한 금융 익스포져를 가질 수 있게해준 합성 익스포져입니다. 이는 실제 자산을 주고 받는 것이 어려운 시장까지 포함하여 다양한 시장에서 거래하는 트레이더들의 활동 폭을 굉장하게 넓혀주었습니다. 이것이 가치가 있는 이유는 참가하는 트레이더 숫자와 자본의 규모를 증가시켜 시장의 변동성을 감소시키면서 유동성은 증가시키기 때문입니다.

유동성 채굴을 설계하는 법

최근 들어 탈중앙화 금융(DeFi) 활동과 이에 대한 대중의 관심이 폭발적으로 늘었습니다. 그리고 이러한 성장의 주역은 유동성을 부트스트래핑하는 일환인 유동성 채굴입니다. 넒은 의미에서 해석하자면 유동성 채굴은 프로토콜과의 상호작용에 대한 보상으로 사용자들이 해당 프로토콜의 네이티브 토큰을 받는 체계입니다.